Überzeugende Beratung
persönlich und ganzheitlich.

Wir bieten eine ganzheitliche und qualifizierte Beratung zum Thema Vermögensaufbau und Risikoabsicherung an. Unsere Gespräche sind wertschätzend und erzeugen durch echte Mehrwerte. Unser Fokus liegt dabei auf nachvollziehbare und passgenaue Lösungen.

Nachvollziehbar

Bei unserer Arbeit beschäftigen wir uns mit einer Reihe von komplexen Themen der Finanzwelt, die nicht für jedermann verständlich sind. Unser Anspruch ist es, komplexe Themen einfach und nachvollziehbar zu beraten, damit unsere Kunden einen transparenten Überblick über die Themen der Finanzwelt gewinnen.

Ganzheitlich

In unseren Beratungsgesprächen geht es nicht um einzelne Produkte, die wir Ihnen anbieten können. Wir stellen Ihre Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir Lösungsansätze, vergleichen mit unabhängiger Software und gehen wieder mit Ihnen ins Gespräch.

Echte Mehrwerte

Aus Überzeugung bieten wir Ihnen ein gutes marktgerechtes Preis-Leistungsverhältnis . Wir geben keine Angebote ab, die wir nicht selbst vereinbaren würden. Dank der über 400 Partnerbanken und sehr guter Verbindungen zu lokalen Partnern verhandeln wir sehr gute Konditionen.

Qualifiziertes Team

In unserem Unternehmen legen wir großen Wert auf die Ausbildung sowie Weiterbildung. Jedes Teammitglied soll in seinem Fachgebiet seiner Leidenschaft nachgehen. Wir sind Teamplayer und legen Wert auf offene und vertrauensvolle Kommunikation. Das merken Sie in unseren Beratungsgesprächen.

Wertschätzend

Wir wollen langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Bei unseren Beratungsgesprächen werden oft die Weichen für die Zukunft gestellt. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Auf der Grundlage Ihrer persönlichen Wünsche erarbeiten wir unsere Lösungsvorschläge und liefern Ergebnisse.

Vermögensaufbau

Um Sicherheit und eine solide finanzielle Grundlage zu schaffen, setzen wir in unseren Beratungsgesprächen auf die Kombination aus Versicherungen zur Risikoabsicherung persönlicher und finanzieller Risiken sowie der Geldanlage in Form von Fondsanlagen und Wohnimmobilien zur Eigen-und Fremdnutzung..

Benötigen Sie eine passende Finanzierung für Ihr Unternehmen?

Suchen Sie einen geeigneten Partner für die Finanzierung Ihrer eigenen Betriebsstätte oder Ihrer Betriebseinrichtung? Wir bieten Ihnen ein kostenloses Erstgespräch, um Ihr Finanzierungsvorhaben zu besprechen.

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Wir finden den optimalen Weg

Wir haben einen bewährten Prozess, um Sie bei dem Kauf einer Immobilie optimal zu begleiten und Ihnen die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Unsere Geschichte

Wie unser Beratungs-
ansatz entstand.

Schon mit 16 Jahren hatte André Kundenkontakt im Versicherungsbereich. Er machte die Erfahrung, dass es für Kunden oft ein unangenehmes Thema war über Versicherungen zu sprechen. Sein Vorgesetzter räumte ihm wenig Zeit ein, seine Ideen vorzubringen und damit etwas bei der Beratung zu verändern. André wollte sich weiterentwickeln, weil er neugierig war und merkte, dass es mehr gab, als über einzelne Versicherungsprodukte zu sprechen.

„Ich möchte in einem Team von motivierten Menschen egal welchen Alters arbeiten, die ihre Stärken einbringen und ihre Leidenschaft für unsere Themen voranbringen. Gerade jungen Menschen, die noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen, möchte ich eine Perspektive bieten und die Möglichkeit, von meinen Erfahrungen und Wissen zu antizipieren.“

Triff das Team.

Unsere Partner.